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   招商股份有限公司（牵头人）、 徽商银行股份有限公司（成员）  

   成都香城投资集团有限公司2021年度定向债务融资工具主承销商采购  

   拟公开发行不超过 20 亿元定向债务融资工具。中
标供应商接受采购人的委托作为公司债券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人
员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、
债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计定向债务融资工具发行与上市的整
体方案；
2）对采购人定向债务融资工具发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织
并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定
采购人定向债务融资工具发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次定向债务融资工具的总牵头人，负责推荐联系主承销商（如需）、律
师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制定向债务融资工具发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机
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构制作的申报材料除外）；
4）将定向债务融资工具申报材料上报至中国银行间市场交易商协会，并与上述部门进行
沟通，以取得定向债务融资工具发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

   1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
3、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人制定债券发行工作计划，在中标后 45 个工作日内，除遇
不可抗力外，对未达成相关工作约定节点目标的主承销商，发行人有权废除招标结果、终止
发行、更换承销商或引入联席承销商承销该笔债券，新承销商及引入的联席承销商根据招标
结果的顺位确定；
2）发行阶段：中标人应确保债券按时、按量、按质的顺利发行，凡在商定的挂网日前
60个自然日未取得当期债券全额投资人批复的，发行人有权要求添加由中标人推荐的分销商，
具体分销比例由发行人确定。  

   合同履行期限：不超过 5 年  

   债券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。